Svizzera: cresce il numero di fallimenti

Barometro sui comportamenti di pagamento

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22 ottobre 2019

La Svizzera contribuisce in modo significativo alla tendenza al rialzo dell'Europa occidentale, poiché i fallimenti aziendali sono in aumento dopo la crisi del debito della zona euro.

Per il prossimo anno ci aspettiamo una certa stabilizzazione delle insolvenze a livelli elevati, con una previsione di variazione del -1%. I rischi - in particolare la domanda esterna e i vincoli di capacità - rimangono al ribasso.

Le vendite B2B a credito in Svizzera sono aumentate notevolmente nell'ultimo anno

Gli intervistati al nostro Barometro sui comportamenti di pagamento in Svizzera hanno riferito che nel 2019 il 65,6% delle vendite B2B è stato realizzato a credito (un aumento significativo rispetto all'anno scorso, che è stato in media del 28,1%). La Svizzera occupa così il primo posto tra i Paesi dell'Europa occidentale, davanti all'Austria (65,3%, contro il 29,5% dello scorso anno) e alla Germania (59,3% contro il 24,7% di un anno fa). Nell'Europa occidentale nel suo complesso, le vendite a credito sono aumentate al 60,4% dal 41,4% dell'anno scorso.

Il maggiore ricorso al credito commerciale B2B potrebbe riflettere la necessità delle imprese di incrementare le vendite sui mercati esteri, per compensare l'impatto negativo del franco svizzero forte sui flussi di esportazione. Dal punto di vista interno, potrebbe anche riflettere l'attuale contesto di insolvenza, in cui sono attesi ulteriori fallimenti aziendali. A questo proposito, il credito commerciale B2B svolge un ruolo principalmente finanziario: i fornitori forniscono liquidità ai loro clienti sotto forma di pagamenti differiti.

Payment Practices Barometer Switzerland 2019

Payment Practices Barometer Switzerland 2019

Ai clienti B2B svizzeri vengono offerte dilazioni più lunghe rispetto all'anno scorso

Rispetto allo stesso periodo dell'indagine dello scorso anno, gli intervistati in Svizzera concedono più tempo per il pagamento delle fatture B2B. I termini di pagamento medi registrati in Svizzera si attestano a 31 giorni dalla fatturazione (rispetto ai 27 giorni dell'anno scorso). A confronto con una media di 34 giorni per la regione.

Le imprese svizzere effettuano controlli del credito più spesso dei loro omologhi dell'Europa occidentale

La tecnica di gestione del credito più comune in Svizzera è la valutazione del merito di credito di un cliente prima di qualsiasi decisione di credito commerciale. In Svizzera (38%) il maggior numero di intervistati effettua controlli del credito rispetto all'Europa occidentale (35%). Quando una fattura è in ritardo di pagamento, il 37% degli intervistati in Svizzera (molto più del 28% in Europa occidentale) è impegnato in attività di sollecito (solleciti di pagamento in sospeso). Analogamente, in Svizzera (31%), il numero degli intervistati è di gran lunga superiore a quello dell'Europa occidentale (24%).

La riscossione delle fatture scadute in Svizzera, molto meno riuscita rispetto all'anno scorso

Il 27,4% del valore totale delle fatture B2B emesse dagli intervistati in Svizzera nell'ultimo anno è rimasto in sospeso oltre la data di scadenza. A fronte di una media del 28,9% per l'Europa occidentale. Nonostante l'aumento dei pagamenti puntuali da parte dei clienti B2B (69,2% delle fatture pagate puntualmente, rispetto al 57,1% di un anno fa), gli intervistati in Svizzera non migliorano i tempi di incasso rispetto lo scorso anno (in media entro 45 giorni dalla fatturazione come un anno fa). Ciò è in contrasto con i risultati dell'indagine a livello regionale, dove il passaggio medio dalla fatturazione al contante è sceso a 51 giorni rispetto ai 57 giorni dell'anno scorso. Il maggior numero di intervistati in Svizzera (50%), rispetto all'Europa occidentale (42%), non ha riportato alcun impatto significativo sull'attività commerciale derivante dai ritardi di pagamento. Ciò suggerisce che gli intervistati svizzeri sono molto attenti alla gestione dei crediti. Ciononostante, i risultati dell'indagine in Svizzera evidenziano un significativo aumento della percentuale di cancellazioni di crediti inesigibili, attualmente pari in media al 2,3% del valore totale dei crediti B2B (rispetto a meno dell'1% dell'anno scorso). A fronte di una media del 2,2% per l'Europa occidentale. Ciò indica una significativa riduzione dell'efficienza nell'incasso dei crediti scaduti rispetto allo stesso periodo dell'indagine dello scorso anno.

Il numero di intervistati in Svizzera che ha una visione pessimista sull'andamento B2B delle pratiche di pagamento dei clienti nei prossimi mesi è di gran lunga superiore a quello dell'Europa occidentale .

Un numero maggiore di intervistati svizzeri prevede un peggioramento delle pratiche di pagamento B2B nei prossimi mesi (25%) rispetto a quelli che prevedono un miglioramento (16%).  Il 59% degli intervistati svizzeri ritiene che i pagamenti B2B dei loro clienti B2B non subiranno variazioni significative nei prossimi mesi. Il 55% degli intervistati in Europa occidentale condivide la stessa opinione. Per proteggere la propria attività dal rischio di mancato pagamento, il 34% degli intervistati in Svizzera effettuerà più spesso i controlli sulla qualità del credito dei clienti o aumenterà il monitoraggio del rischio di credito degli acquirenti. Un numero maggiore di intervistati in Svizzera (28%) rispetto all'Europa occidentale (25%) ritiene che nei prossimi mesi l'accesso ai finanziamenti bancari sarà più limitato. In caso di difficoltà di accesso ai finanziamenti, il 37% degli intervistati in Svizzera (contro il 28% dell'Europa occidentale) dichiara di voler ridurre i costi operativi, mentre il 33% degli intervistati (30% in Europa occidentale) dovrà ridurre la forza lavoro attraverso licenziamenti o congelamento delle assunzioni. 

Mathias Freudenreich, Country Manager di Atradius Svizzera: "Quest'anno l'Europa occidentale si trova ad affrontare un aumento del 2,7% di insolvenze a causa del rallentamento della crescita economica e delle difficoltà del settore manifatturiero in un commercio globale più basso. La Svizzera contribuisce in modo significativo alla tendenza al rialzo della regione, in quanto il numero di fallimenti di imprese svizzere è in costante aumento dopo la crisi del debito della zona euro.

L'aumento dei fallimenti attesi quest'anno in Svizzera segna un altro anno di fallimenti record nel paese e mette a dura prova la stabilità finanziaria delle imprese. A ciò si aggiunge la forza della moneta svizzera, particolarmente impegnativa per il settore edile e per gli esportatori svizzeri, che rappresentano i due terzi del PIL svizzero.

Per il futuro, prevediamo una certa stabilizzazione delle insolvenze a livelli elevati in Svizzera. Come dimostra la nostra indagine, le imprese sono preoccupate per il deterioramento delle loro pratiche di pagamento B2B e stanno lavorando per proteggersi dai rischi di insolvenza, cercando di far crescere l'azienda nonostante le numerose sfide che si trovano ad affrontare".