Perché i casi di insolvenza nel settore B2B stanno diventando una preoccupazione crescente per le aziende dell'Europa occidentale?
Dal nostro sondaggio emerge chiaramente che le aziende dell'Europa occidentale operano in un contesto caratterizzato da un rischio di insolvenza imprevedibile. Sebbene il 46% delle aziende dichiari che il comportamento di pagamento dei clienti business-to-business (B2B) è rimasto costante negli ultimi mesi, il 47% delle fatture B2B è ora scaduto, con ritardi di pagamento dovuti in gran parte alle difficoltà finanziarie che attraversano l'economia. In media, i crediti inesigibili incidono sul 6% delle fatture B2B, rappresentando un duro colpo per i ricavi e una preoccupazione crescente.
Tre tendenze chiave nelle pratiche di pagamento B2B
Andamento dei giorni medi di incasso nei mercati dell'Europa occidentale
La stabilità dei giorni medi di incasso (DSO) è evidente nel nostro sondaggio condotto su molti settori. Anche i livelli delle scorte sono per lo più stabili, sebbene un numero maggiore di aziende segnali un accumulo di scorte piuttosto che un turnover più rapido, immobilizzando la liquidità e rallentando la liquidità. In risposta a ciò, molte aziende stanno ritardando i pagamenti ai fornitori al fine di preservare la liquidità. Ciò evidenzia una tendenza più ampia a proteggere la liquidità interna, anche se i fornitori devono affrontare le proprie pressioni finanziarie.
Strategie di gestione del rischio di pagamento per migliorare il flusso di cassa
Nonostante il contesto commerciale sempre più incerto, negli ultimi mesi il 50% delle aziende dell'Europa occidentale non ha ridotto le offerte di credito ai clienti B2B. Ciò evidenzia un forte impegno a favore dell'assistenza clienti e delle relazioni a lungo termine. I termini di pagamento sono rimasti sostanzialmente stabili, con la maggior parte delle aziende che offre termini medi compresi tra 31 e 60 giorni dalla fatturazione. Sono più le aziende che stanno allungando i termini di pagamento rispetto a quelle che li stanno accorciando, il che indica uno sforzo strategico volto a fornire flessibilità di pagamento ai clienti e ad aiutarli a gestire le sfide legate al flusso di cassa.
Soluzioni di credito commerciale e finanziamento esterno
Per colmare potenziali lacune di liquidità e sostenere le operazioni, la maggior parte delle aziende dell'Europa occidentale fa affidamento su fonti di finanziamento esterne quali crediti fornitori, prestiti bancari e finanziamento delle fatture. Sono poche le aziende che dipendono esclusivamente da fondi interni, il che sottolinea i limiti che molte di esse devono affrontare nell'autofinanziamento a causa delle continue pressioni finanziarie. Questa dipendenza dai finanziamenti esterni è in linea con l'approccio delle aziende alla gestione del rischio di pagamento dei clienti. Con l'aumentare dell'incertezza dei pagamenti, il 46% delle aziende utilizza un modello ibrido che combina processi interni con servizi in outsourcing.
Prospettive future: gestire i rischi di insolvenza in condizioni economiche incerte
Aumento del rischio di insolvenza
Uno dei risultati più significativi emersi dal nostro sondaggio è che il 47% delle aziende dell'Europa occidentale prevede un aumento dei casi di insolvenza dei clienti B2B nei prossimi mesi. Sebbene altre aziende non condividano questa opinione, le diverse aspettative sulle condizioni economiche e commerciali future evidenziano chiaramente l'incertezza con cui le aziende devono confrontarsi nel definire i propri piani futuri. Una visione più positiva è espressa riguardo alle prospettive relative al Days Sales Outstanding (DSO), che dovrebbe rimanere stabile secondo quasi il 50% delle aziende.
Le aziende dell'Europa occidentale sono principalmente preoccupate per l'inasprimento delle normative, la fluttuazione dei costi dei fattori produttivi che incide sulle operazioni e la pressione a rimanere agili in condizioni economiche e di mercato incerte.
Silvia Ungaro
Necessità di una gestione agile del rischio di pagamento
In un contesto caratterizzato dall'aumento dei costi di produzione, dalle tensioni geopolitiche, dai cambiamenti normativi e dalle crescenti preoccupazioni ambientali, le aziende dell'Europa occidentale riconoscono la necessità di rimanere agili e resilienti. Si prevede che queste sfide continueranno a far aumentare i costi operativi e ad accrescere l'incertezza nella pianificazione finanziaria. La capacità di rispondere in modo rapido e strategico, in particolare attraverso un'efficace gestione del rischio di pagamento, è essenziale per mantenere la stabilità finanziaria e salvaguardare la redditività nei mesi a venire.
Vuoi saperne di più?
Il Barometro sui comportimenti di pagamento Atradius viene condotto ogni anno nei mercati di tutto il mondo per monitorare le tendenze delle pratiche di pagamento B2B. L'indagine 2025 sull'Europa occidentale è stata condotta tra la fine del primo trimestre e l'inizio del secondo trimestre del 2025, coprendo Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. I rapporti relativi ai singoli paesi saranno pubblicati nell'ambito della serie Barometro delle pratiche di pagamento 2025, offrendo approfondimenti specifici sul mercato e analisi settoriali.
Per una panoramica completa dei risultati dell'indagine 2025 per l'Europa occidentale, scaricate il rapporto completo disponibile nella sezione documenti correlati qui sotto.
Per saperne di più su come queste informazioni possono rafforzare la vostra strategia di rischio di credito, contattate Atradius per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere aggiornati.
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